宴に参加することになったリリーとアルガ…上級の娼婦の天子さまへ合い彼女達の訴えは聞き入れられず、が逆に、触手によってリリーは捕まってしまうとアルガに付けられた指輪が反応し助けられ、リリーのスキルは天子さまに発動してしまう。
衣装提出で山吹色のお菓子を献上し貢献を求められた娼婦…しかし相手の女性の申し出で一晩の猶予で再提出することになり、彼女の動向を探るため魔法で透明人間になるも効果がきれてしまい彼女にバレ、お金で釣って彼女を抱こうと人気のない場所で彼女の大きな傷のある裸をみる
魔法のブローチで女性とのセックスしまくる男性に告白してきてくれたクラスメイト...消極的な彼女にブリーチの力を使って愛を確かめ合うイチャラブ中出しセックスに絶頂アクメ堕ち
男性が不思議なブローチを力によって次々にエッチをしちゃう学校中のアイドル達...積極的になった彼女達はメス犬のようにいきなりチンポをしゃぶり中出し種付けセックスで絶頂
おんぷの仕業でふたなりを生やされたはづき…そんなはづきを助けるためにおんぷがフェラしてあげると盛大に顔射されて激しい生ハメ中出しセックスして処女喪失
仕入れた仲良くなるお香を試してみる魔女…気づけば裸で抱き合って手マンでチンコでイキ狂わされてしまう！
王国を救う勇者を召喚させた変態エロ魔法を持つだけの男...変態エロ魔法で女を興奮させ次から次へと中出しセックス
才色兼備のお嬢様JKは魔研部で魔法の力を信じてコスプレしてる中二病で男の魔力を得る為に男を裸で拘束し精液を吸い取ろうとフェラしてきてパイズリフェラで精飲する♡男の中の魔王が目覚めるらしくセックスして膣に封印すると言い出し童貞マラを挿入し射精するが外に出て失敗し欲情した男はアナルファックし肛門発射♡要約膣に収まり中出しで封印！
好きな女の子に近づくためにオカルト大好きな科学部の幼馴染に相談すると妙な薬を飲まされて女体化させられてしまいせっかくなので女の子の姿なら警戒させないと思い近づいてみると写真のモデルを頼まれてヌード姿も撮影したいと言われたので一緒に裸になってくれるならと快諾して好きな女子の裸を見ることに成功！
女装が似合う男子生徒と魔法で女体化してしまった美少女が魔法を解くためにセックスするハメになるのだが女体化した身体が思ったよりも感じやすくチンポをしゃぶるだけでオマンコがグチョグチョになってしまい童貞チンポに溜まりまくった精子をお口とオマンコでこれでもかというほど搾り取る！
