日誌のネタに悩んでお嬢様学校のお姉様をラブホに誘うロリ美少女…小さい水着をつけさせて猫コスプレさせておいちゃラブ百合セックスでアクメイキする！
屋敷に忍び込んだ子猫を救うべく女体化コスプレで猫ちゃんになりきる元男…ペットになる催眠をかけられてしまいレズ調教セックスでメス堕ちしてしまう
会社の飲み会で泥酔してネコ耳コスプレを同僚に披露するロリ巨乳…おまんこ全開に広げてアナル尻尾で挑発してのバック中出しほろ酔いイキしちゃう
耳かき掃除で勃起してしまった男をご奉仕することにした猫耳娘…手コキで一発射精させてから正常位や騎乗位で何度もイカせてあげる中出しセックス
道端の野良猫を助けてあげた少女…人間に変身する術を身につけた野良猫に感謝の気持を込めてのご奉仕プレイをされて潮吹き同時イキ！
マスターの提案でエッチのマンネリ解消の為に仕方なく猫耳・猫しっぽをプラグインしたミクちゃん…猫しっぽはアナルに挿入するタイプでなんだかムラムラして、陰毛プラグインされて激しくヤル
猫カフェの猫たちが逃げてしまい店員の女の子たちが猫コスプレして代わりを務めることになりチンポに食べ物をこぼすと舐めてもらえることを気づいた天才がいてお客さんがどんどんエスカレートしてしまい店中で乱交騒ぎになってしまい猫ちゃんたちが精子を注がれまくる展開になってしまう！
