好きな男に謎のプレゼントを贈る爆乳JKの恭子…恭子から不気味なプレゼントをもらい困っている男は、恭子の姉である保健の先生に相談するもベット使っても良いとだけ言われ部屋を後にされる。ベットでは恭子が寝ており、爆乳にムラムラした男はパイズリさせる！目が覚めた恭子に好きだと言われると、まんこをくぱぁされイチャラブ中出しセックス！
ビッチな友達に誘われて男子サッカー部のマネージャーになった男苦手なJK…部室で男子部員たちとの乱交セックスを見せつけられ自分もブルマのまま尻穴にハメられてしまい生ハメ中出しアナルセックスしてケツアクメ堕ち
欲求不満解消のためエロコスプレイヤー活動しているむっちり熟女妻…ある日部屋でエロコス姿でオナニーしているところを息子に見られて無理やり犯されてしまい、毎日生ハメ中出し母子セックスしてイキまくる
彼氏にたくさん遊んでもらってわがままも聞いてもらった巨乳彼女…大満足の一日の締めくくりは彼女を自由にできる時間！エロすぎる身体を彼氏目線で遊びつくす！
快楽に耐えれば絶好を約束される条件を飲み込む美女…カメラの前で何本ものチンコが口に膣内に挿れられて絶頂イキを感じてしまう連続中出しアクメ！
初体験を済ませるため声をかけてきた見知らぬおじさんとラブホへ行ってしまう智代子…乳首舐めやクンニでイッた後イラマチオからの援交セックスで処女喪失しビッチ堕ち
学園の男達にレイプされる姉妹の美人母…校長が変わってから教師や男子生徒達に肉便器として犯される女子生徒達。生徒会長や風紀委員長姉妹は、種付けレイプで犯されまくりアクメ！ある日、姉妹の母親は誘拐され、娘達を人質に脅迫される！母親は男達の性奴隷として輪姦レイプされ、ちんぽに服従する牝に調教され日常は奪われていく！
用務員のおじさんに牝にされるJKお嬢様のゆうり…用務員の源三に調教されたゆうりは、倉敷姉妹と一緒に源三と校長に犯されるところを、恋人の先生に見せつける！淫乱な姿を見ても受け入れると言う先生だが、調教され牝になったゆうりは源三を求める！ゆうりは、孕ませセックスで女になった姿を先生に見せつけアクメする！
知り合いの弟分をからかって昔のように隣で寝る姉ちゃん…思春期の男の子がムラムラしてしまい、おっぱい触らしてもらってから童貞卒業SEXさせてもらう！
生徒や先生に犯され肉便器にされる巨乳生徒会長の可鳴音…夜、学校の校舎裏に呼び出された生徒会長の可鳴音は、後ろから襲われると拘束され電マ責めにされる！男子生徒達は、乱交クラブというものを作り他のJK達を肉便器にしていた！可鳴音は媚薬を飲まされ処女まんこを犯され中出し！教師も混ざり輪姦中出しセックスで快楽堕ちする
男子生徒の性奴隷に堕とされるお嬢様…イラマチオやバイブ責めで責め苦を味わわせ、ゲストと称して男子生徒達を集め輪姦中出しセックスで孕ませ肉奴隷に堕とされる
彼氏の変態プレイを受け入れるJK彼女…どんなプレイでも受け入れるとJKは告げて、イチャラブ中出しセックスで処女喪失しアクメする！
世話焼きな巨乳JKの透香…JKの透香は、大好きなだらしないアラサーの晃の部屋の掃除をすると隠れて晃のシャツに匂いを嗅ぎムラムラ！部屋に戻ると鞄に入ってた盗んだ晃のパンツが見つかってしまう！鈍感な晃に告白すると、両想いだと知るとイチャラブ中出しセックスでイキまくる！
爆乳で美人保健医の雪姉…幼少期に雪姉に告白した有。月日が経ち再開すると、彼女は保健医の先生になっていた。保健室で雪姉に再度告白すると、私と付き合えとキスされベットに押し倒される！パイズリで責められるとお返しに乳首舐めやクンニで責め、イチャラブ中出しセックスでアクメする！
校内で人気の巨乳JKの鷹見…学校で人気の鷹見先輩と付き合う翔太は、劣等感を抱いていた。落ち込む翔太に鷹見は自分の部屋に連れて行きおっぱいをポロリさせ襲わせる！翔太は鷹見のおっぱいを堪能するとクンニで愛液を舐めとる！もっと感じさせたいと思った翔太は、イチャラブ中出しセックスでイかせまくる！
男友達と宅飲み中に突然女体化してしまった元サラリーマンの爆乳ショート美女…メイド服を着せられてセクハラされてしまい、手マンクンニされておもらししたあと生ハメ中出しレイプされてメス絶頂
特殊エッチをやらされる姉妹たち…次女の鈴夏を恋人、他の姉妹を愛人として生活をしている鷹士はエッチ三昧を楽しんでいた！青姦セックスや縄責め、メイドコスなど様々な変態プレイをしながらハーレム中出しセックス！
黒髪巨乳の鷹士の姉…ウエディングモデルを頼まれたこころと鷹士は、2人で旅行に行く。旅館で一緒にお風呂に入っていると鷹士は実姉に勃起してしまう！こころは、今日だけ女として扱って欲しいと願望を鷹士に伝えると、近親相姦中出しセックスでイチャラブエッチ！
