借金返済のために我慢ゲームに参加する女体化させられた男…デブメガネ男にセクハラまがいの診察から初めての女の快楽を知る中出しセックスで犯されてしまう！
提督を前にして姉に差し出される千代田…すでに姉にヌルヌルマンコにされた状態で、提督のデカチンポで絶頂イキ狂い點せられる激しいセックス！
ドM豚男から寵愛を受け続けるS女…哀れな男の姿でセックスをお願いされて、強気な女の表情が次第にメス顔と変わっていく情熱的SMセックス！
見廻りしていたら、いつの間にかホテル街へ迷い込んでしまったマスターと沖田さん…辺りの至るところで繰り広げられている情事に中てられ、ホテルの中まで見廻る事にして、既に我慢の限界に達していた二人は、ハメ撮りなど様々なプレイで朝までセックス三昧！
モテずにエロ本見ている提督を説教する艦娘の鈴谷…提督のパートナーがいないなら代わりに私がと、自ら裸になってチンコで突かれまくって連続イキSEX！
サンジにおっぱい大きくなる実の入ったドリンクを飲まされたナミ…洋服はち切れるまで大きくなり、サンジに揉まれて母乳発射から下から出てくる精液を止めるために蓋代わりの生挿入！
プロデューサーと恋人の仲になって帰りを待つ美女つかさ…帰宅してきたPはエロボディで料理を作るつかさにムラムラ欲情して、そのままバックで高速ピストンでイカせる！
配送先のお得意様であるカフェで働く猫耳少女…いつも頑張っている配達員さん相手なら無防備で積極的なエッチアピールで疲れを癒やしてあげるご奉仕SEX！
お義兄に一緒のお風呂に誘われる巨乳な妹…狭い浴室で必然と密着してしまう兄妹のお風呂イチャラブSEX！
上司の無茶振りで遠隔ローター仕込まれた状態で接客させられる女…もがき苦しむ姿に上司のアソコもカチンコチンになり、挿れて欲しい女はたっぷりご奉仕して、中出しセックスしてもらう！
プロデューサーに頑張ったご褒美をねだるアイドル少女…お風呂も入らずに汗を舐め回してくるPさんとのいちゃらぶ中出しSEXで同時イキ！
援交しまくりでSEXに刺激がなくなってきたビッチ二人組…興味本位で夜の神社に行くと、猫耳つけたショタっ子を見つけて真夜中の青姦SEXで新たな快楽に出会う！
敵を全討伐した水着エロボディのヴァルキュリア…褒美としてマスターから極太のチンポを差し出されてパイズリご奉仕や騎乗位で性快楽の享受を受ける！
提督ラブでお疲れの提督を癒すプリンツ・オイゲン…最近ぐったりしている提督が心配なプリンツ・オイゲンは、提督を元気にする秘訣は、オトナの夜戦といわれ、夜這いすることにして提督を一晩中ご奉仕ラブSEX！
提督に呼び出されて愛の言葉を告白される椎名…愛情表現のために提督のキスから様々な体位での挿入セックスから大量の精子を膣内に発射する！
大好きなチンポを求めて再び男たちを訪ねる賢者ちゃん…濃密なフェラチオで男たちを悦ばせて、ズボズボとマンコに挿入してもらって悶絶イキ！
朝支度を手伝うグランが欲情してしまう高貴でえっちな背中のヘルエス…乳首を弾いた途端甘い声を上げグランの愛撫にアソコを濡らし、王族のプライドも忘れていやらしく乱れるヘルエスとの濃厚エッチ！
男にアソコを舐められて甘い声を漏らす男性経験がない28歳のカエサル…自身の淫らな喘ぎ声に慣れず、彼女は息を荒げながらビクビクと身体を痙攣させて、そのまま彼との関係を続けてしまい、制服姿でチンポにご奉仕フェラする！
