姉と幼馴染のHを覗き見していた美少女妹が晩御飯中にお酒を飲み寝てしまう！姉にもう一度エッチに誘われるが妹がいるので断り布団に入ると隠れていた妹にフェラされる！自分もHしたがる妹はパイズリフェラして幼馴染を発情させる！クンニと手マンで愛撫して生挿入して処女だと知る！幼馴染に処女をあげると決めてた妹は身体が満たされ中出し初体験！
毎年恒例の幼馴染同士の家族旅行で温泉に行く！今年は美人姉妹と幼馴染の男の３人だけで宿泊部屋も同じになる！男が先に露天風呂に入ると憧れていた美人姉妹の巨乳姉が入って来る！エロい身体を目の前で曝け出し男の股の間に入るとデカパイを触らせて乳首を弄らせる！尺八を始めるが射精寸前で止めて揶揄う姉！我慢出来ない男が生ハメして膣内射精！
催眠スプレーの副作用で４年間で１０人の子供に恵まれた妻になった義母は忙しくて性交出来ない旦那が寝てる時に睡眠姦で襲うと胎外射精される！旦那は催眠剤が不妊治療に効果を発揮して産婦人科の名医になる！妻の義母も副作用を調べる為に定期的に母乳とクスコで膣内を調べていた！旦那のチンコに催眠スプレをかけ中出しHしながら着床をエコー鑑賞！
催眠スプレーで義息子だと分からずに何度も膣内射精させてるシングルマザーが義息子をH後に尾行すると自宅に入るので疑問を持つ！義息子が風呂に入ってる所に乱入して背中を見ると性交中につけた傷があり正体を知り義息子を問い詰める！義息子が催眠スプレーで記憶を消そうとするが義母は妊娠した事を告げる！二人は風呂場で愛し合い産む事を決意する！
再婚相手の夫が無くなり義息子と暮らしている美人義母は義息子に内緒で実はデリヘル譲だった！義息子の学費の為に働いていた！義母がデリヘル譲をしてる事が学生にバレてホテルに呼び出すと催眠麻酔薬をかけ記憶をすり替える！義息子が代わりに行くと義母がやって来る！義母の働く理由の真意を聞き涙を流す義息子！亡くなった旦那とダブり生本番させる！
元彼女のJDが元カレから呼び出される！元カレがようやく決心して素直な気持ちを伝えて告白すると元彼女も同じ気持ちだった！元彼女からヤリサーに入部した経緯を聞いたうえで元カレは彼女に生挿入して足腰が立たなくなるまでハメ続け中出ししまくる！好きな人とのセックスの大事さが分り濃厚ディープキスしていちゃラブで日が変わるまで愛し合う！
元彼女と知り合いだと言う艶美なJDが男子の前に現れる！潰れたお店に連れて来られて元彼女の話を聞くと自らヤリサーに来て色々教えてくれと頼んだらしい！艶美なJDが合図を送ると壁がマジックミラーになり元彼女がヤリサーの男達に輪姦調教されていた！艶美なJDが元カレにもう一度元彼女とよりを戻す気があるのかを聞いて適正検査でHを始める！
ビッチになった元カノと再会してラブホでH中の元カレが乳首ピアスを引っ張ったら大量潮吹きする！泣きながら謝る元カノ！次の日、居酒屋コンパで元カノの事を考えて黄昏てる男子が清楚系JDをラブホに誘い出す！元カノとの空白の時間への嫉妬の当て付けで剛毛マンコに挿入して性交する！そのころ、先輩の元カノは複数の男達にドM調教されていた！
理事長にお仕置き産卵SEXしている管理局の元に行き辞表を提出する種付け役の先生！突然、矢が飛んできて幼馴染JKを預かったと書かれた脅迫状がついていた！先生が駆け付けると先生の事が大好きなJK達が下手な芝居で辞めるのを阻止しようとしていた！先生は辞めるのを考え直しハーレムセックスで種付けしまくる！皆で卒業を迎えハーピーエンド！
理事長はJK達のブランド卵で儲けてハーレムを作る為に勝手に避妊薬を生徒達に飲ませ催淫作用のお香を焚き種付け役の青年を利用していた！理事長は管理局に捕まりお仕置きでおじさんにAFされて輪姦レイプで強制産卵させられる！JK達は産卵Hの快楽が忘れられずに種付け役の青年を拉致り拘束して逆輪姦で強制種づけ！幼馴染JKが青年を救い出す！
JK全員避妊薬を服用している全寮制のお嬢様学園に種付け役で派遣された青年が理事長と話してると幼馴染のJKが来る！理事長がお香をたくとJKが痴女化して積極的に中出し交尾を求める！学園を案内してもらうと幼馴染JKに感じた違和感と同じものを感じる！JK達は好色女になっていて受精Hを青年に求める！お香が割れるとJK達が気絶する！
ネット配信で産卵センターの取材に来たツインテールの美少女アイドルが自分に限界を感じて辞めると言い出しマネージャーが飴を差し出す！撮影で予定していた産卵者が体調を崩し欠席になると突然アイドルが発情しだす！食べた飴は新開発の即効性の避妊産卵薬で産卵しないと死ぬと言われ大勢の種付け役と全国公開セックスライブをお送りして産卵を披露！
追試免除のために慈善活動でHのプロのおじさん達の種付け会に参加するおじさん好きの黒ギャルJKが女卵会に産卵者登録を済ませ特殊な避妊薬を貰いに行く！種付け会にエロランジェリー姿で行くとおじさん達に速攻ザーメンシャワーされる！挿入せずに処女膜の隙間から種付けされ産卵すると快感過ぎてマラを求めだして複数中出し二穴乱交で産卵アクメ！
特殊な避妊薬によって受精で食用可能な卵出来る時代に巨乳JKは産卵者登録をクラスで唯一していた！先生が皆の前でバラすのでクラスのJKに色々聞かれて疲れて家に帰ると３人の弟ショタ達が産卵させようと姉にセックスを求めて来て３本の子供チンポをフェラして次々と姉弟の近親相姦をしていく！４P二穴挿入のオメコ二輪挿しで種付けされ産卵する！
幼い頃に田舎でよく遊んだ幼馴染の少年に恋心を抱いていた少女！姉の事が好きな少年に少女は想いを伝えられず離れ離れになっていた！久しぶりに年末、田舎に帰って来た幼馴染が成長した清楚な妹に会うと初恋相手の姉と勘違いする！妹は利用して姉になりきりキスして処女を授け中出し初体験して本当の事を打ち明けると両想いになり長年の恋を実らす！
男子生徒と屋上青姦してる美人教師に夜の校舎を見回りさせられる新米の副担任が見た光景が教室でHする女教師、廊下でアナル尻尾をぶち込みフェラして調教される眼鏡教師、美術室でヌードモデルをしてクンニで潮吹きアクメする巨乳美術教師、運動場で露出セックスの羞恥プレイを楽しむ体育教師だった！各々色んなプレイでセックスを満喫する女教師！
体育の授業中、いつもより厳しい美人体育教師は他の女教師にはセックス相手がいる事を聞き自分だけ処女な事を気にしていた！授業終わりに体育倉庫で自分の事をネタにエロ話をする男子生徒を見つけ注意して教室に戻らせるが一人の男子を捕まえる！美人体育教師が誘惑すると男子にエロボディを弄られ手マンされて生合体！マンぐり返しで膣内射精される！
放課後の空き教室でクラスの男子生徒と担任の人妻教師が隠れてHしてるのを新米の副担任が見つけて覗き見オナニーしてたら見つかり口止め代わりに生活指導と言う体で性行為に参加させられる！オナニーでトロトロになってるオメコに生徒のデカちんを生挿入してゆっくりと撹拌してチンポの形に馴染ませる！副担任が感じ出し中出しアクメして３P乱交！
