普段はギャルグループに所属するJKがコスプレイヤーとして撮影イベントに参加したら偶々来ていたクラスメイトのオタク君たちにバレる！口止め代わりに何度も言う事を聞くと言ったら撮影会をお願いされたのでエロ衣装に着替えると勃起した彼らに二竿同時にイラマチオされて口内射精される！萎えないチンポを二穴同時挿入されて処女を奪われる３P乱交！
服を整理してたら彼氏と初Hした時の衣装が出てきたので久々に着てみる巨乳娘！いつの間にか部屋に彼氏がいて、当時の事を思い出しながら猫耳を付けられる！興奮した彼氏がキスしてきてお互い発情すると勃起したペニスを尺八する！肉棒を舐められながら手マンする彼氏が顔射するとバックで生ハメして感謝の気持ちを伝えながらイチャラブ中出しセックス！
育児に専念して旦那とセックスレスになってた童顔巨乳ママが旦那にお願いされてランドセルを背負いロリコスして久しぶりにエッチに挑む！ソファーに座ってる旦那の上に後ろ向きで座り後ろからデカパイを揉まれると母乳が吹き出し先生と生徒のシチュエーションプレイで母乳を授乳させる！トロトロマンコに生挿入され母乳を噴射しながらイチャラブアクメ！
大学の学際に一人で遊びに来た黒髪ショートの美少女JSがロリコン大学生３人組に声をかけられ似顔絵を描いてもらい仲良くなる！家に呼ばれて遊びに行くと酒を飲まされてしまう！寝ている時にロリボディを弄られローターでクリを刺激されながら乳首を弄られクンニ！お漏らしして起きると、ちゃんと告白されて合意の下で両穴処女喪失の中出し４P乱交！
同種だった教え子のJSに俺の子を産んで欲しいとプローポーズする人狼教師！それを受け入れる教え子を抱きかかえ幼いマンコに指を挿入し大人キスをしながら弄り生涯で最高に高ぶった超巨大マラをロリバギナにぶち込む！抑えられない野性を解き放ち激しすぎる鬼ピストンの子作り交尾で種付けし精子と卵子が巡り合う！そして二年後、再び人狼が・・！
人狼教師がJS達を守る為に盾になり銀の銃弾を浴びて瀕死の状態に！追手達から人狼教師が子作りをする秘密を全て聞いたJS達だが、それでも教師を守ろうと今度は教え子達が盾になる！そんな中、一人のJSが獣人化する！教師と同種だと分かりJS達で皆で襲って潮吹きさせると童貞の追手達は香りで発情する！その隙に色仕掛けで迫り精子を絞り取る！
道端で倒れていたハイカラな美少女を助けてあげ何でも手伝いする代わりに一晩休ませてほしいと言うので泊めてあげたら夜中に猫又という妖怪を探している二人が現れマタタビを渡されて半信半疑でいたら発情した彼女が抱きついてきて抱いて欲しいと懇願してくる！お互いの性器をオーラルプレイで愛撫し中出しセックス！家出していた猫又のお姫様だった！
恥ずかしがり屋な彼女の誕生日、彼氏が覚えてるか心配してると風呂場に乱入してきて風呂の日だと思ってた！浴槽で身体を嬲られ洗い場でマンコを弄られる！彼女が怒って風呂からでると誕生日プレゼントセクシー水着とケモ耳が置いてある♡彼女が着替えると彼氏にクリ責めされアナル尻尾でアヌス開拓！肉壺にチンコを挿入され二穴攻めで膣射でアへ堕ち！
高嶺の花のJKが数日前いきなり家に来て性奴隷のペットにしてくれと言ってきた！パイズリフェラしてアナル尻尾を付けて散歩に連れて行けと言い出し全裸で犬耳つけて首輪して肛門開発をしながら散歩にいく♡露出プレイの羞恥で女は興奮し片足上げて放尿し青姦エッチでアヌスファックしていちゃラブ二穴中出しセックスする♡数年後二人は結婚した！
悪夢を終わらせる為に義父と話すと最後のお願いを聞く事になり猫耳コスで首輪に肛門に尻尾をつけた衣装で電マをクリトリスに当てられローターをワレメに挿入し洗濯ばさみで乳首を挟まれる雌豚調教され自分が牝豚と認め旦那の傍で潮吹きしまくりアヌスをバイブで開発され二穴挿入でアへ堕ちする♡トロトロまんこで旦那とＨしてそれを見て義父はシコル！
夜な夜な村の食糧を盗んでいく妖狐をついに捕まえた村人たちが今までのおかえしにと人間相手ではできないレイプを敢行！ 妖怪のくせに見た目だけはいいので性感帯の尻尾をいじりまわしただけでグチョグチョになったオマンコに乱暴にチンポをねじこみ小うるさい口もチンポでふさぎあとから来た男たちも加えて乱交さわぎに発展ｗｗｗ
