有名な温泉旅館が実家の男子が家族旅行で来ていた幼馴染でポニーテールのJKと再会する！久しぶりに彼女と会い意識しながら風呂に入りに行くと浴衣姿の彼女が混浴湯に入っていく姿を目撃する！男子が追いかけて入ると二人きりの状態で彼女が体を密着させてくる！互いの性器の弄り合いが始まりフェラしてもらいラブラブな感じで二人の初体験を行う！
卒業式の日に初めて好きになった先生と結婚して新婚旅行で温泉宿に来た幸せ絶頂の巨乳新妻！露店温泉に一緒に入り旦那の背中にボインを押し付けてボディ洗いしてあげて勃起したのを見て喜ぶ新妻！お互いの性器を弄り合ってから部屋に戻りいよいよ初夜を迎える！ゆっくり処女膜を破り挿入すると日が昇るまでいちゃラブ子作りセックスして何度も種付け！
温泉旅館で家族貸し切り風呂に仲睦まじく入るラブラブカップル！数時間前、夕食に行く前にカバンの中から婚約指を必死で探す彼氏！焦りすぎて落としてしまうと彼女の薬指にスッポリ入るミラクルが起こりそのままプロポーズ！そんな話で爆笑しながら部屋に戻ると一枚の布団に二つの枕！気の利く旅館に感謝し手マン愛撫して危険日にいちゃラブ孕ませH！
野球ばっかりやって来た彼氏が最後の試合で引退し燃え尽きてしまい温泉旅行に誘う喫茶店の娘の巨乳JK彼女！一日中デートを満喫して旅館の部屋で美味しい食事を食べた後で将来の話になり何も決まっていない彼氏にうちに来ない？と誘い入社試験の面接として彼氏の上に跨りキスをする！彼氏に浴衣を脱がしてもらい６９からのいちゃラブ正常位で中出し！
仕事が始まる前に気楽な一人旅で温泉旅行に来た爆乳教師が露天風呂で家族で来てる少年と出会いおっぱいをチラチラ見て照れる姿が可愛い過ぎてHな悪戯を始める！オッパイを揉ませて吸わせてあげると母親に呼ばれたので後で部屋に来る様に誘う！母親に嘘を付いて来た少年をノーパンオナニーしながら出迎えフェラ精通させて生ハメ騎乗位で中出しさせる！
教え子が志望校に合格したご褒美で約束していた温泉旅行に二人できた垂れ乳の巨乳教師！約束通り浴衣を脱いで、だらしない牛の乳みたいな巨乳を吸わせてあげる！童貞野郎の肉棒に口でゴムを着けてあげ正常位で筆おろししてあげる！最初は一発だけのつもりだったが後腐れが無い様に最後の課外授業としてスキンが無くなる勢いで連続でハメパコしまくる！
ロリコンのおっさん３人で混浴温泉旅館に来て双子少女を盗撮で脅迫し双子の一人の黒髪ショートの少女を輪姦レイプして処女喪失！その後もハメまくりチンポにハマった少女！そしてもう一人の少女が混浴温泉に入る事が分ったおっさん達が温泉で更に脅してもう一人も一緒に並べてハメ撮り双子丼レイプ！酒で潰れた父親の横で貝合わせにして膣内射精！
ロリコン男３人でJC、JSに会える期待感を膨らませ混浴温泉旅館に行くと露天風呂には自分達しかいなかった！そんな時に双子のロリ少女が入って来たので男達は目配せして作戦を立て少女を脅しチンコを触らせロリマンコをクンニしイラマチオで口内射精する！挿入間近で両親が来て一時中断！夜に双子姉妹の一人を呼び出し４P輪姦して処女を散らす！
社畜サラリーマンのおじさんが有給で温泉旅行に行くと偶々電車に居合わせた美少女JKが旅館について来て勝手に一緒に宿泊する！宿代代わりに援交を持ち掛けて来て中年チンコで処女を捨てる！翌朝、部屋風呂に入って来て旅行中は好きにしていいと言ってくるので目隠し拘束してスパンキングしながらパコり男湯で公開セックスした後に首絞め中出し淫行！
山奥の温泉旅館に飛び入りで行った青年が満室で断られると美人女将が出て来て空いてる部屋を貸してくれる！部屋に案内するときに女将がコケるとマンコの中に茄子が入っているのを目撃する青年！部屋でそれをネタにオナニーしてると女将が入って来て顔射してしまう！それを見た女将はおもてなしでフェラしてくれて部屋とお風呂でセックスに発展する！
夫婦で温泉旅行に行き旦那と久しぶりに中出しSEXで愛し合った爆乳人妻！温泉旅行から帰って来て壊れたビデオカメラを電気屋に持って行ったら温泉旅行のハメ撮りが入っていて電気屋のオヤジに脅迫強姦される！旦那よりデカい巨チンをフェラさせられ口内射精！電マでイキ地獄にされ潮吹きアクメ！無理やり人妻マンコにねじ込まれ子宮に種付けされる！
姉と幼馴染のHを覗き見していた美少女妹が晩御飯中にお酒を飲み寝てしまう！姉にもう一度エッチに誘われるが妹がいるので断り布団に入ると隠れていた妹にフェラされる！自分もHしたがる妹はパイズリフェラして幼馴染を発情させる！クンニと手マンで愛撫して生挿入して処女だと知る！幼馴染に処女をあげると決めてた妹は身体が満たされ中出し初体験！
毎年恒例の幼馴染同士の家族旅行で温泉に行く！今年は美人姉妹と幼馴染の男の３人だけで宿泊部屋も同じになる！男が先に露天風呂に入ると憧れていた美人姉妹の巨乳姉が入って来る！エロい身体を目の前で曝け出し男の股の間に入るとデカパイを触らせて乳首を弄らせる！尺八を始めるが射精寸前で止めて揶揄う姉！我慢出来ない男が生ハメして膣内射精！
彼女の母親のご厚意でカップルで温泉旅行に行くと彼女の母も来ていて娘の彼氏に色目を使い誘惑する！彼氏が風呂に入ると貸し切り露天風呂で彼女と彼女の母も入っていて母が彼氏に裸でマッサージをお願いする！彼女は嫉妬で酒を飲み潰れると母が体の相性を確かめる為に浮気Hをさせる！目覚めた彼女も酔いながら彼氏とイチャラブ中出しセックスする！
町内会の温泉旅行で皆が寝静まった頃におじさんが一人で男湯に入ってると幼い時から知ってる隣家の巨乳美少女が入って来る！おじさんは出ようとするが止められシャンプーを頼まれる！頭を洗おうとする興奮してエロく成長したボディを洗い若肌の女体を貪る！手マンしてエッチを懇願させクリを弄る！フェラで口内射精し正常位でトロまんに生ハメ中出し！
会社を辞め安らぎを求める為に元勤め先で先輩の実家の温泉旅館に一人旅で行く！久しぶりに先輩に会うと生き生きしていた♡先輩の母で女将さんが男を露天大浴場に勧める♡男が大浴場に入ってると先輩が裸で入って来て鉢合わせする♡女将が仕込んだ事だった♡先輩は男に昔にお世話になったお礼に浴槽の中で手コキする♡男は告白して先輩の膣穴に浸かる！
人気の旅館にスパイで潜り込むライバル旅館の若女将が仲居になりすまし若旦那に近づくが中々教えてくれず少しずつ若旦那にドキドキを感じて最終手段で若旦那の入浴中を狙い露天風呂で色仕掛けをする♡軟乳で背中を洗いデカちんを咥えてパイズリフェラして青臭い精子を口淫して男の精力に火をつけ乳首を虐められ合体し高速ピストンで中出し絶叫アクメ！
W人妻が温泉旅館に泊まりに来たら男がフラれていて可愛そうで連れて行く！宿泊する事になり卓球をすると浴衣が乱れ乳房と可愛い乳首が露わになりハプニングで男の顔面が谷間に挟まる♡露天温泉に入り男は人妻の背中と下乳を入念に洗うと股間が膨らみ人妻の精力に火をつけ童貞チン棒を尺八し騎乗位で膣出ししもう一人も子宮に放出し女の性欲を満たす！
